В 2015 году рынок микрофинансовых организаций был на подъеме. Объем роста только за второе полугодие составил 35,2%. Такие результаты особенно впечатляют на фоне резкого спада в банковском секторе. Количество выданных микрозаймов увеличилось до 3,84 миллионов штук, а совокупный объем портфеля МФО составил 69,2 миллиарда рублей.
Но в 2016 году рынок микрокредитных организаций ждут большие перемены. Изменяться их правила работы, процентные ставки, даже сама аббревиатура “МФО” канет в лету.
Факторы, которые будут влиять на рынок в 2016 году
Можно выделить три основных фактора.
1) Ужесточение законодательного регулирования в сфере МФО
В 2015 году был принят ряд нормативных актов, регулирующих деятельность микрофинансовых организаций. И в 2016 всем игрокам рынка неизбежно придется подстраиваться под их требования. Основными нововведениями являются:
— разделение МФО на две группы: микрофинансовые компании (МФК) и микрокредитные компании (МКК). Первые должны иметь капитал в размере не менее чем 70 миллионов рублей и смогут привлекать деньги населения (не менее 1,5 миллионов рублей), вторые – будут иметь уставной капитал в размере менее 70 миллионов рублей и должны будут вести деятельность только за счет собственных средств.
— исключение компаний из реестра, если они не предоставят за год ни одного займа;
— расширение списка необходимых для регистрации документов;
— необходимость предоставления документов, подтверждающих наличие собственных средств. При этом компания должна также предоставить информацию об источнике происхождения этих денег.
— обязательное вступление каждой микрофинансовой организации в одну из саморегулируемых организаций (СРО);
— ограничение процентов по займу четырехкратной суммой долга;
— запрет на ведение производственной или торговой деятельности МФК и МКК.
— запрет на ведение микрофинансовой деятельности жилищным накопительным кооперативам
2) Состояние экономики и уровень доходов населения
Чаще всего услугами МФО пользуются малообеспеченные слои населения. По данным ЦБ, 44% рынка составляют потребительские займы физических лиц под высокие проценты (от 40% годовых), еще 18% — займы “до зарплаты” на один месяц.
Это вполне логично. Ведь человек, имеющий финансовые накопления, вряд ли будет занимать деньги на короткий срок под большие проценты. Обычно делается при срочной необходимости совершения какой-либо покупки и полном отсутствии средств. В этом плане 2016 год будет достаточно комфортным для микрофинансовых организаций. По всем прогнозам ситуация в экономике будет ухудшаться, а доходы населения падать, хотя и не слишком стремительно.
— По базовому сценарию Минэкономразвития ВВП за год упадет на 0,8%.
— Также будет расти и уровень безработицы. По итогам 2015 года он составлял 5,8%. По прогнозам Минтруда в 2016 году этот показатель вырастет до 6%.
— Также в министерстве предполагают, что в текущем году снизится и реальный уровень зарплат населения – на 3-4%.
— Покупательная способность населения по различным прогнозам должна снизиться на 5-6%.
3) Сокращение необеспеченного банковского кредитования
В 2014-2015 годах большинство российских банков переживало не легкие времена. Одна из главных проблем – рост количества просроченных кредитов. Это вынуждает финансовые учреждения ужесточать требования к заемщикам и сокращать объемы необеспеченных кредитов. На 1 декабря 2015 года портфель необеспеченных потребительских ссуд сократился на 12,9% по сравнению с прошлогодним показателем. Многие клиенты, которым отказали в кредите, будут обращаться к услугам МФК и МКК.
Главные тенденции рынка МФО в 2016 году
Можно выделить три основные тенденции.
1) Уход ряда микрокредитных организаций с рынка
Эта тенденция обусловлена серьезным ужесточением правил деятельности на рынке. Изменить свой устав и прописать в нем другую организационную форму (МФК или МКК) можно за считанные часы. Но вот на вступление в СРО и предоставление дополнительных документов в ЦБ понадобится немало времени и многие компании просто не успеют сделать это.
Наверняка прекратит работу ряд мелких микрофинансовых организаций, которые не смогут найти 70 миллионов рублей для получения статуса МФК и тем самым лишаться возможности привлекать деньги населения. А конкурировать с другими компаниями за счет собственных средств им будет очень непросто.
Повышение прозрачности рынка приведет к тому, что с него уйдет значительная часть “серых кредиторов” – организаций, формально не являющихся МФО, но ведущих микрофинансовую деятельность. Сейчас, по данным ЦБ, число таких организаций составляет порядка 4 тысяч. К примеру, жилищные накопительные кооперативы вообще не смогут выдавать кредиты. Это прямо прописано в законодательстве.
2) Изменение ставок
Они существенно снизятся по сравнению с 2015 годом. Это обусловлено двумя факторами: законодательными ограничениями и увеличением доли крупных компаний на рынке, которые смогут предлагать клиентам более комфортные ставки. Уже сейчас известно о ряде изменений, которые установлены нормативными актами.
— С 1 января 2016 года максимальная процентная ставка по микрозаймам до 30 тысяч рублей без обеспечения была снижена с 906 до 880% годовых.
— С 29 марта вступает в силу запрет начисления процентов по потребительскому кредиту до одного года, если сумма процентов в четыре раза превысила сумму займа.
3) Стремительный рост онлайн-кредитования
В современном мире все больше сфер деятельности переходят в цифровую форму. Рынок микрокредитования не является исключением из правил. Ведь гораздо удобнее оформить кредит онлайн, не отходя от компьютера, чем тратить свое время на поездки в офис заемщика.
Представители крупнейших игроков рынка говорят о стремительном росте онлайн-кредитования в 2015 году. По словам директора сервиса MoneyMan Бориса Батина количество займов выданных через интернет выросло на 100%. По данным СРО “МИР” доля онлайн-кредитов в портфеле ее членов выросла за год более чем на 60% — с 4,5- до 7,5%.
В 2016 году эта тенденция сохраниться и будет набирать обороты. Достаточно взглянуть на ситуацию на рынках Европы и США, где за последние годы классические МФО были практически вытеснены сервисами онлайн-кредитования и сейчас занимают лишь небольшую долю рынка.
Прогнозы на 2016 год
По мнению большинство экспертов в 2016 году сегмент микрокредитных организаций будет расти, увеличится доля онлайн-кредитования и с рынка уйдет значительная часть мелких компаний и “серых” игроков.
• Исполнительный директор АО “ФИНОТДЕЛ” Андрей Кузнецов считает, что рынок вырастет 20-25%.
• Директор сервиса MoneyMan Борис Батин также оптимистичен в своих прогнозах. Он предполагает рост сегмента МФК и МКК, а также увеличение доли онлайн-кредитов в их портфелях до 20%.
• Исполнительный директор компании “Домашние деньги” Андрей Бахвалов считает, что рост рынка составит 25%, но вследствие ужесточения законодательства его покинут многие мелкие компании и “серые” игроки.